一批“最会赚钱”的基金产品正在市场牛熊转换中脱颖而出。据统计,在2006至2010五年内,共有20只开放式偏股型基金累计收益率超400%,同期上证指数和沪深300指数仅分别涨了141.86%和238.76%。
数据显示,在跑完这五个完整年度的44只开式股基中,只有富国天益(100020)、银华优选(519001)、泰达精选等7只基金累计收益率逾400%,跑输沪深300指数只有12只;而76只开放式混合型基金中,华夏大盘、华夏红利、嘉实增长、富国天惠(161005)等13只基金累计收益率超过400%,跑输沪深300的更多达28只。
有趣的是,在这20只“最会赚钱”的基金产品中,有19只在晨星的评价中属于“成长性”风格。如果按公司划分,这20只产品华夏基金独占4只,富国、嘉实、上投摩根分别有2只,其余10只则分别属于兴业全球(340006)、摩根士丹利华鑫等10家基金公司旗下。
过去几年,A股市场处于一个快速资本化过程中。精选高质量的成长股,不仅成为众多基金获取超额收益的主要策略,而且还成为应对市场波动的主要手段。以富国天惠为例,这一产品的股票仓位长期维持在90%以上,主要通过个股和行业的调整来获取超额收益。截至3月18日,该基金过去一年、两年期业绩增长率,都排在同类基金的第二名。基金经理朱少醒指出,重度资本化的企业蜜月期正在过去,低利率时代不可能无休止地延长,中国经济正面临转型;伴随着城镇化的推进,内需的发展,会有比较高的概率在中国市场诞生一批优秀的上市公司;依靠选择上市公司盈利增长获取超额收益的概率将会增加。
此外,在过去五年“最会赚钱”的20只产品中,基金经理整体上也相对比较稳定。如,华夏大盘基金经理王亚伟、嘉实增长基金经理邵健、富国天益基金经理陈戈、富国天惠基金经理朱少醒等都丝毫没有离开过各自管理的基金产品。
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