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九成偏股基金净值增长弱于大盘 仅18只基金跑赢指数
来源:中证网 作者:admin 发布时间:2007-09-20  

截至9月18日,201只偏股型开放式基金7月以来累计净值平均升幅为26.18%,而同期上证指数涨幅为42.00%,基金走势明显弱于大盘。数据统计显示,183只基金累计净值增长率低于上证指数同期涨幅,占全部样本的91.04%。

  仅18只基金跑赢指数

  7月以来,201只偏股型开放式基金(不包括指数基金)的累计净值增幅区间呈现明显的金字塔分布:累计净值增幅超过40%的品种只有25只,其中,华商领先、华夏大盘和鹏华动力等,累计净值增长率分别为50.09%、48.69%和48.43%;累计净值增幅30%—40%和20%—30%的基金只数,分别为45只和58只;而累计净值增幅低于20%数量最多有73只,占全部样本的36.32%,其中,最低的国投景气、华夏回报和长盛成长等,累计净值增幅分别只有10.28%、10.3%和10.9%。可见多数基金业绩并不突出,基金之间两极分化现象明显。

  进一步将这些基金中累计净值增幅与上证指数升幅进行对比,能够超越沪综指的只有18只,仅占全部样本的8.96%。这些基金以新基金为主,分别属于15家基金管理公司,其中,表现最好的华夏、鹏华和融通等基金公司分别也只有2只上榜,而易方达、泰达荷银和上投等基金明星公司,只有一只基金能够超过沪综指涨幅。相比之下,一些以前并不突出基金公司旗下品种,3季度表现的更好,如:融通、华商和华宝兴业等。

  最后,我们将这些基金累计净值增幅与同期沪深300指数对比,情况要更差一些,该时间段一共只有华商领先、华夏大盘、鹏华动力、融通动力、东吴动力和荷银精选等6只基金的累计净值增幅超过该指数涨幅。

  06年以来成立的新基金表现更好

  如果将全部201只基金按成立时间排序,比较3季度(截止9月18日)累计净值升幅。2001年成立品种,累计净值平均升幅为21.19%,2002年和2003年成立的品种分别为18.19%和19.66%。2004年、2005年和2006年成立的基金,累计净值平均升幅分别达到23.3%、22.61%和30.97%。很明显,2004年以前成立的基金总体表现较差。2007年上半年成立的34只新基金,3季度累计净值平均增幅达到33.71%,这些品种成为3季度整体表现最好的基金。

  三季度累计净值增幅排名前20名的基金,有18只是在2006年和2007年上半年成立的,而累计净值增幅前3名的基金,2007年上半年新成立华商领先和鹏华动力,分别占据第一和第三的位置。不过老基金中也有突出的品种,2004年成立的华夏大盘和荷银精选,就分别进入了净值增幅排行榜第二和第六的位置。由此可见,这些2006年以来成立的新基金和次新基金三季度收益良好,与此相比,老基金的表现则明显落后。



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